В жизни легендарных защитников Руси наступает долгожданная передышка, омраченная лишь радостными хлопотами: в их семьях ожидается прибавление, и все мысли, казалось бы, должны быть посвящены домашнему очагу и мирным заботам. Однако спокойствию суждено быть недолгим, ведь над родными просторами внезапно сгущается неведомая и беспощадная сила. С небес медленно надвигается зловещая черная туча, несущая абсолютную тьму и холод, грозящая навсегда поглотить свет и жизнь. Понимая, что масштаб угрозы не оставляет выбора, три богатыря, отложив личные радости, вновь берутся за оружие, чтобы выяснить природу мрака и дать ему отпор, ведь долг перед Отечеством всегда стоит на первом месте, даже в самые счастливые моменты жизни. Испытания героев только начинаются, ведь пока они борются с надвигающейся стихией, их отсутствием решает воспользоваться алчный купец Колыван. Коварный делец, заручившись поддержкой потусторонних сил и прихвостней Бабы Яги, организует вероломное нападение на беззащитное княжество, сея панику и разрушения в надежде, что всеобщая суматоха скроет его темные делишки. Но расчеты злодея оказываются тщетными, ведь весть о беде мгновенно достигает ушей витязей, вынуждая их разделиться, чтобы одновременно противостоять и мистической тьме, и земной подлости. Впереди героев ждут головокружительные погони, остроумные выходки верного Коня Юлия, полные опасностей странствия и грандиозные битвы, где решается судьба всего государства. Этот путь в очередной раз докажет, что истинная сила богатырей — в их непоколебимой дружбе, готовности жертвовать личным ради общего блага и умении с юмором и отвагой встречать любые вызовы, откуда бы они ни исходили.