В сердце древнего Китая, где туманные горы хранят шепот духов, а реки помнят былинных героев, начинается путь необыкновенного юноши по имени Нэчжа. С самого рождения он отмечен печатью магии, но эта дарованная свыше сила становится и его проклятием, отчуждая от испуганных односельчан. Мир, балансирующий на грани между людьми и древними божествами, оказывается под угрозой полного уничтожения, когда из векового заточения пробуждается грозный Царь драконов, воплощение хаоса и разрушения. Судьба всего живого неожиданно ложится на плечи молодого воина, вынуждая его отправиться в полное опасностей странствие. Ему предстоит не просто найти могущественные артефакты или освоить забытые боевые техники, а докопаться до истоков собственной сущности, разгадав тайну своего появления на свет. Дорога, усеянная коварными ловушками и искушениями, дарит ему верных соратников, чья преданность будет испытана в огне. Каждое преодоленное препятствие и каждая одержанная победа закаляют характер Нэчжи, открывая ему простую, но глубокую истину: подлинное могущество рождается из гармонии внутренней силы и чистоты сердца, из готовности пожертвовать собой ради других. Кульминацией этого грандиозного противостояния становится эпическая битва, где сталкиваются не просто два воина, а фундаментальные силы мироздания. Нэчжа, прошедший через горнило испытаний и обретший окончательное понимание своей природы, встречает Царя драконов в решающем поединке. Их сражение раскалывает небо и колеблет землю, магия бьется о магию, а исход кажется неопределенным до самого последнего мгновения. Используя не только всю мощь своих умений, но и мудрость, добытую в пути, юный герой наносит решающий удар, низвергая древнее зло и возвращая миру утраченное равновесие. С падением дракона наступает долгожданный мир, а гармония между человеческим родом и духовным царством начинает постепенно восстанавливаться. Однако, даже празднуя триумф добра, Нэчжа осознает, что эта победа — не конечная точка, а лишь начало нового, еще более ответственного пути. Фильм, завершая одну легенду, мастерски намекает на продолжение, оставляя зрителя в размышлениях о вечном цикле борьбы света и тьмы, а также о цене, которую платит избранный за спасение многих.